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前海开源谢屹谈市场:结构性机会 看好有色消费

[2016-08-05 18:40:27] 来源:金融界 编辑: 点击量:
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导读:谢屹认为,下半年还是结构性的机会为主,趋势性的机会为辅。结构性的机会主要是得益于全球性的通胀抬头,跟通胀相关的这些品种,可以继续跑赢大盘之上。第一是上游的资源品的价格,就是PPI相关的,这些就包括了有

谢屹认为,下半年还是结构性的机会为主,趋势性的机会为辅。结构性的机会主要是得益于全球性的通胀抬头,跟通胀相关的这些品种,可以继续跑赢大盘之上。

第一是上游的资源品的价格,就是PPI相关的,这些就包括了有色,也包括煤炭、钢铁和建材等。

这些板块得益于上游正在推进的供应侧改革,使得它的这个供给有收缩,需求本身虽然趴在地上,但继续恶化的空间很小,所以是一个供需逐渐平衡,价格触底上升的这样一个过程。虽然过程会很复杂或者说很曲折,但是向上的趋势到年底应该是问题不大,所以说上游PPI相关的就由煤炭和有色代表。

第二是下游CPI相关的,就是消费品相关的,以食品饮料为代表,继续会走赢大盘。尤其是食品饮料受益于今年的极端气候,农产品的价格肯定会受到影响,这个影响也会传导到下游的食品饮料。

对于整个的市场,可能最终会起来,但时间上还不能完全确定,主要原因在于,毕竟滞涨其实是经济增速在下行的过程中。经济下行从大的范围来说,企业的盈利增速比较缓慢、疲弱,除了通胀相关的行业,其他行业的下行概率依然比较。所以,对股市或者对全市场来说,上行的概率近期并不大,更多的像权威人士说的L型。

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001302

前海开源金银珠宝

26.21%

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164402

海开源中航军工

4.67%

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前海开源人工智能

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